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分析印度進(jìn)口限制因素，我國(guó)出口形勢(shì)影響幾何
發(fā)布時(shí)間：2014-02-25
印度是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主的國(guó)家，印度耕地面積占世界第二，70%的人口以農(nóng)業(yè)為主。印度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)以種植業(yè)為主。糧食產(chǎn)值占種植產(chǎn)值的48.3%，油料占12.7%，蔬菜和水果占10.4%，棉花占3.8%，煙草占0.5%。印度水果蔬菜產(chǎn)量位居世界第二，其中芒果和香蕉產(chǎn)量世界第一。在香料方面，印度無(wú)論從生產(chǎn)、消費(fèi)還是出口都穩(wěn)居世界領(lǐng)先。
雖然農(nóng)業(yè)產(chǎn)量如此可觀，但是農(nóng)業(yè)仍然是制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，因此印度政府為了推動(dòng)農(nóng)業(yè)乃至整個(gè)印度社會(huì)的發(fā)展，對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)政等政策支持。其中價(jià)格補(bǔ)貼是支撐印度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵。政府通過(guò)規(guī)定農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格（主要是糧食），配售制度，以及控制農(nóng)資產(chǎn)品的價(jià)格等措施來(lái)保證農(nóng)業(yè)收入及農(nóng)民的利益。化肥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要資料，也是政府補(bǔ)貼農(nóng)民的重要項(xiàng)目之一。
肥料補(bǔ)貼是影響進(jìn)口的重要因素
印度比較大的化肥生產(chǎn)公司有Zuari 農(nóng)業(yè)化學(xué)、古吉拉特邦訥爾默達(dá)柯谷化肥化工有限公司（GNFC）、印度烏木國(guó)際有限公司（CIL）、塔塔化工有限公司（TCL）等，但是由于印度缺少磷鉀原料，這些肥料公司主要靠政府低價(jià)招標(biāo)來(lái)的原材料進(jìn)行再加工生產(chǎn)。據(jù)金正大生態(tài)工程股份有限公司國(guó)際事務(wù)部近期赴印度調(diào)研表明，2013年印度尿素企業(yè)開(kāi)工率較高，印度國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)量約為2270萬(wàn)噸。而預(yù)計(jì)2014年印度國(guó)內(nèi)尿素總消費(fèi)量將達(dá)到3100萬(wàn)噸，其中大約25%需要進(jìn)口。據(jù)悉，印度政府在2013-14年化肥補(bǔ)貼金額達(dá)6597.1億印度盧比（122億美元）。較2012-13年的修改補(bǔ)貼數(shù)額基本相同。2012-13年，政府發(fā)放4000億印度盧比給境內(nèi)的化肥公司，從事肥料生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
印度政府上周宣布，隨著國(guó)際鉀肥和磷肥價(jià)格的下滑，本財(cái)年政府將減少化肥的補(bǔ)貼?；陴B(yǎng)分補(bǔ)貼政策，印度聯(lián)合內(nèi)閣決定，本財(cái)年氮肥的單養(yǎng)分補(bǔ)貼由去年24盧比/公斤下降至20.875盧比/公斤；鉀肥補(bǔ)貼從去年24盧比/公斤降至18.33盧比/公斤；磷肥從21.8盧比/公斤降至18.679/公斤；硫磺補(bǔ)貼保持在去年的1.677盧比/公斤。因此，按照養(yǎng)分補(bǔ)貼計(jì)算，二銨的補(bǔ)貼為12350盧比/噸（229.49美元/噸），較去年同期14350盧比/噸（265.5美元/噸）下降14%。2012年印度進(jìn)口二銨價(jià)格為580美元/噸，2013年的國(guó)際價(jià)格為525美元/噸。同樣，氯化鉀補(bǔ)貼為11300盧比/噸（210美元/噸），較去年同期14400（266.4美元/噸）下降22%。去年上半年印度進(jìn)口鉀肥價(jià)格為到岸價(jià)490美元/噸，今年的國(guó)際報(bào)價(jià)是到岸價(jià)430美元/噸。另外，其它含磷鉀的化肥也將根據(jù)養(yǎng)分含量來(lái)計(jì)算補(bǔ)貼額?？傮w來(lái)看，由于全球化肥價(jià)格下降，2013-2014年磷肥和鉀肥的補(bǔ)貼額同比減少15%，但實(shí)際的補(bǔ)貼額還將根據(jù)消費(fèi)量計(jì)算。2013-2014 年印度尿素招標(biāo)將于不久舉行。在冬播季節(jié)，印度尿素供應(yīng)相對(duì)寬松。到一月底，銷(xiāo)售的增長(zhǎng)低于生產(chǎn)的增加，印度期末尿素庫(kù)存超過(guò)50 萬(wàn)噸。印度首個(gè)尿素招標(biāo)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)于3 月末或4 月初舉行，5 月裝船。
印度產(chǎn)能擴(kuò)張 庫(kù)存較高 需求減少
2013年一季度，由于印度2012年留存一定的磷肥庫(kù)存量，以及政府補(bǔ)貼暫未到位，印度政府規(guī)定3月份前禁止磷肥的進(jìn)口。
2013年5月1日，印度化工部發(fā)布2013-2014年肥料補(bǔ)貼新政策，降低了二銨和氯化鉀的補(bǔ)貼價(jià)格，分別下降了1500和1000盧比/噸，約合100億盧比，與去年相比下降了14%。補(bǔ)貼額下降的原因主要是印度聯(lián)邦政府旨在大力推動(dòng)尿素和過(guò)磷酸鈣的生產(chǎn)以保證國(guó)內(nèi)肥料和糧食安全。印度政府政府鼓勵(lì)農(nóng)民多使用過(guò)磷酸鈣，而且過(guò)磷酸鈣的產(chǎn)能也在逐步擴(kuò)張，目前已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)過(guò)磷酸鈣自給。印度方面希望通過(guò)增加國(guó)內(nèi)過(guò)磷酸鈣的產(chǎn)量來(lái)降低對(duì)進(jìn)口磷、鉀肥的依賴(lài)。
中東地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)一步加劇競(jìng)爭(zhēng)
除了中國(guó)產(chǎn)能增長(zhǎng)以外，中東地區(qū)擴(kuò)張產(chǎn)能也不能小覷。據(jù)云南鑫疆控股集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部陳波調(diào)查分析，預(yù)計(jì)2016年前摩洛哥、沙特等新建裝置將增加400萬(wàn)噸磷銨產(chǎn)能，2020年前還將增加600萬(wàn)噸。由于臨近原料產(chǎn)地，其生產(chǎn)成本、供應(yīng)量及運(yùn)輸均比我國(guó)更具優(yōu)勢(shì)。由于本國(guó)消費(fèi)量少，其產(chǎn)品全部用于出口，出口目的地直指我國(guó)的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)印度和東南亞。
另?yè)?jù)國(guó)際肥料協(xié)會(huì)（IFA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2016年之前，全球還有20多套加工型磷肥裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)磷銨出口份額將進(jìn)一步受到擠壓。世界經(jīng)濟(jì)疲軟也抑制了全球生物燃料原料的種植，化肥整體需求在減少。未來(lái)全球磷銨產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾將會(huì)進(jìn)一步惡化，國(guó)內(nèi)磷銨依托出口消化過(guò)剩產(chǎn)能的空間越來(lái)越小，出口面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
后續(xù)關(guān)注盧比是否貶值
2013年印度磷酸二銨CFR到岸價(jià)情況：1月底，到岸價(jià)580美元；4月份時(shí)二銨到岸價(jià)540美元左右；9月份二銨到岸價(jià)430美元左右；12月份時(shí)，二銨到岸價(jià)在390-410美元之間。
2013年三、四季度，印度盧比與美元匯率暴跌至68：1，這使印度的二銨采購(gòu)成本增加；另外印度議會(huì)已批準(zhǔn)的食品安全法案增加的費(fèi)用將會(huì)減少對(duì)化肥的補(bǔ)貼。若盧比進(jìn)一步貶值，進(jìn)口量將持續(xù)減少，若補(bǔ)貼力度不加強(qiáng)的話(huà)，隨著中東地區(qū)產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，我國(guó)對(duì)印度的出口將更加艱難。
雖然農(nóng)業(yè)產(chǎn)量如此可觀，但是農(nóng)業(yè)仍然是制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，因此印度政府為了推動(dòng)農(nóng)業(yè)乃至整個(gè)印度社會(huì)的發(fā)展，對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)政等政策支持。其中價(jià)格補(bǔ)貼是支撐印度農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵。政府通過(guò)規(guī)定農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格（主要是糧食），配售制度，以及控制農(nóng)資產(chǎn)品的價(jià)格等措施來(lái)保證農(nóng)業(yè)收入及農(nóng)民的利益。化肥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要資料，也是政府補(bǔ)貼農(nóng)民的重要項(xiàng)目之一。
肥料補(bǔ)貼是影響進(jìn)口的重要因素
印度比較大的化肥生產(chǎn)公司有Zuari 農(nóng)業(yè)化學(xué)、古吉拉特邦訥爾默達(dá)柯谷化肥化工有限公司（GNFC）、印度烏木國(guó)際有限公司（CIL）、塔塔化工有限公司（TCL）等，但是由于印度缺少磷鉀原料，這些肥料公司主要靠政府低價(jià)招標(biāo)來(lái)的原材料進(jìn)行再加工生產(chǎn)。據(jù)金正大生態(tài)工程股份有限公司國(guó)際事務(wù)部近期赴印度調(diào)研表明，2013年印度尿素企業(yè)開(kāi)工率較高，印度國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)量約為2270萬(wàn)噸。而預(yù)計(jì)2014年印度國(guó)內(nèi)尿素總消費(fèi)量將達(dá)到3100萬(wàn)噸，其中大約25%需要進(jìn)口。據(jù)悉，印度政府在2013-14年化肥補(bǔ)貼金額達(dá)6597.1億印度盧比（122億美元）。較2012-13年的修改補(bǔ)貼數(shù)額基本相同。2012-13年，政府發(fā)放4000億印度盧比給境內(nèi)的化肥公司，從事肥料生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
印度政府上周宣布，隨著國(guó)際鉀肥和磷肥價(jià)格的下滑，本財(cái)年政府將減少化肥的補(bǔ)貼?；陴B(yǎng)分補(bǔ)貼政策，印度聯(lián)合內(nèi)閣決定，本財(cái)年氮肥的單養(yǎng)分補(bǔ)貼由去年24盧比/公斤下降至20.875盧比/公斤；鉀肥補(bǔ)貼從去年24盧比/公斤降至18.33盧比/公斤；磷肥從21.8盧比/公斤降至18.679/公斤；硫磺補(bǔ)貼保持在去年的1.677盧比/公斤。因此，按照養(yǎng)分補(bǔ)貼計(jì)算，二銨的補(bǔ)貼為12350盧比/噸（229.49美元/噸），較去年同期14350盧比/噸（265.5美元/噸）下降14%。2012年印度進(jìn)口二銨價(jià)格為580美元/噸，2013年的國(guó)際價(jià)格為525美元/噸。同樣，氯化鉀補(bǔ)貼為11300盧比/噸（210美元/噸），較去年同期14400（266.4美元/噸）下降22%。去年上半年印度進(jìn)口鉀肥價(jià)格為到岸價(jià)490美元/噸，今年的國(guó)際報(bào)價(jià)是到岸價(jià)430美元/噸。另外，其它含磷鉀的化肥也將根據(jù)養(yǎng)分含量來(lái)計(jì)算補(bǔ)貼額?？傮w來(lái)看，由于全球化肥價(jià)格下降，2013-2014年磷肥和鉀肥的補(bǔ)貼額同比減少15%，但實(shí)際的補(bǔ)貼額還將根據(jù)消費(fèi)量計(jì)算。2013-2014 年印度尿素招標(biāo)將于不久舉行。在冬播季節(jié)，印度尿素供應(yīng)相對(duì)寬松。到一月底，銷(xiāo)售的增長(zhǎng)低于生產(chǎn)的增加，印度期末尿素庫(kù)存超過(guò)50 萬(wàn)噸。印度首個(gè)尿素招標(biāo)預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)于3 月末或4 月初舉行，5 月裝船。
印度產(chǎn)能擴(kuò)張 庫(kù)存較高 需求減少
2013年一季度，由于印度2012年留存一定的磷肥庫(kù)存量，以及政府補(bǔ)貼暫未到位，印度政府規(guī)定3月份前禁止磷肥的進(jìn)口。
2013年5月1日，印度化工部發(fā)布2013-2014年肥料補(bǔ)貼新政策，降低了二銨和氯化鉀的補(bǔ)貼價(jià)格，分別下降了1500和1000盧比/噸，約合100億盧比，與去年相比下降了14%。補(bǔ)貼額下降的原因主要是印度聯(lián)邦政府旨在大力推動(dòng)尿素和過(guò)磷酸鈣的生產(chǎn)以保證國(guó)內(nèi)肥料和糧食安全。印度政府政府鼓勵(lì)農(nóng)民多使用過(guò)磷酸鈣，而且過(guò)磷酸鈣的產(chǎn)能也在逐步擴(kuò)張，目前已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)過(guò)磷酸鈣自給。印度方面希望通過(guò)增加國(guó)內(nèi)過(guò)磷酸鈣的產(chǎn)量來(lái)降低對(duì)進(jìn)口磷、鉀肥的依賴(lài)。
中東地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)一步加劇競(jìng)爭(zhēng)
除了中國(guó)產(chǎn)能增長(zhǎng)以外，中東地區(qū)擴(kuò)張產(chǎn)能也不能小覷。據(jù)云南鑫疆控股集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部陳波調(diào)查分析，預(yù)計(jì)2016年前摩洛哥、沙特等新建裝置將增加400萬(wàn)噸磷銨產(chǎn)能，2020年前還將增加600萬(wàn)噸。由于臨近原料產(chǎn)地，其生產(chǎn)成本、供應(yīng)量及運(yùn)輸均比我國(guó)更具優(yōu)勢(shì)。由于本國(guó)消費(fèi)量少，其產(chǎn)品全部用于出口，出口目的地直指我國(guó)的傳統(tǒng)出口市場(chǎng)印度和東南亞。
另?yè)?jù)國(guó)際肥料協(xié)會(huì)（IFA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，到2016年之前，全球還有20多套加工型磷肥裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)磷銨出口份額將進(jìn)一步受到擠壓。世界經(jīng)濟(jì)疲軟也抑制了全球生物燃料原料的種植，化肥整體需求在減少。未來(lái)全球磷銨產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾將會(huì)進(jìn)一步惡化，國(guó)內(nèi)磷銨依托出口消化過(guò)剩產(chǎn)能的空間越來(lái)越小，出口面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
后續(xù)關(guān)注盧比是否貶值
2013年印度磷酸二銨CFR到岸價(jià)情況：1月底，到岸價(jià)580美元；4月份時(shí)二銨到岸價(jià)540美元左右；9月份二銨到岸價(jià)430美元左右；12月份時(shí)，二銨到岸價(jià)在390-410美元之間。
2013年三、四季度，印度盧比與美元匯率暴跌至68：1，這使印度的二銨采購(gòu)成本增加；另外印度議會(huì)已批準(zhǔn)的食品安全法案增加的費(fèi)用將會(huì)減少對(duì)化肥的補(bǔ)貼。若盧比進(jìn)一步貶值，進(jìn)口量將持續(xù)減少，若補(bǔ)貼力度不加強(qiáng)的話(huà)，隨著中東地區(qū)產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，我國(guó)對(duì)印度的出口將更加艱難。
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