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氯化鉀回調(diào),是不是下一個新的“擊球區(qū)”?

發(fā)布時間:2022-06-23

    6月初,鹽湖提漲后,國內(nèi)氯化鉀迎來小幅上漲,截至今天,國內(nèi)氯化鉀市場依舊居于高位,整體成交略顯不足。國產(chǎn)鉀裝置開工率偏低,市場可流通貨源比較有限。進口鉀港口到貨量比較有限,港存量持續(xù)消耗中,邊貿(mào)方面,單月過貨數(shù)量總體較為可觀,貨源主要集中在大型貿(mào)易商手中,也有傳言本月或不會簽訂下月進口訂單。硫酸鉀受原料價格上調(diào)影響,廠家迫于成本壓力出廠報價仍有小幅拉漲,部分廠家價格調(diào)漲50元/噸。鉀肥價格之所以漲價主要有以下幾個原因:

 

    一是運輸受阻,供需失衡。受俄烏沖突,國際兩大鉀肥生產(chǎn)國供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?,疫情促動糧食戰(zhàn)略重塑,部分國家出口自身安全考慮,紛紛禁止或限制化肥等出口,進一步加劇了鉀肥供應(yīng)緊張;

 

    二是鉀肥行業(yè)高度集中。鉀肥行業(yè)與氮磷兩個行業(yè)不同,由于受其資源的影響,產(chǎn)業(yè)分布比較集中,其生產(chǎn)及出售的就那么幾家,競爭不大,別無選擇,只能以市場價格購買。

 

    三是受大宗商品及輿論影響所迫。近年來,在經(jīng)濟滯漲預(yù)期高漲的背景下,國際經(jīng)濟及市場環(huán)境受到嚴重挑戰(zhàn),部分國家央行跟隨美聯(lián)儲加息政策,以抑制其國內(nèi)通脹帶來物價飛漲和破產(chǎn)失業(yè)潮。

 

    四是過度資本化運作,造成實際價值與現(xiàn)實不相符。

 

    但進入6月份以后,國內(nèi)鉀肥剛性需求逐步減弱。部分下游復(fù)合肥廠已經(jīng)陸續(xù)出臺秋季肥政策,但在鉀肥等原料價格持續(xù)處于高價位的情況下,廠家秋季肥政策出臺艱難,對鉀肥等原料的需求比較有限,部分區(qū)域在本地需求不足的情況下,價格略有回調(diào)幅度在20-50元/噸。

 

    對此,有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心氯化鉀回調(diào)會是下一個新的“擊球區(qū)”?

 

    一、受成本支出影響,農(nóng)戶減少化肥使用。

 

    自2021年,鉀肥價格成倍增長,給農(nóng)業(yè)國帶來巨大壓力,對于農(nóng)戶來說更加艱難,在受疫情與異常天氣影響的同時,還要受到通脹下的化肥價格上漲。美國國家玉米種植協(xié)會預(yù)測,2022年其協(xié)會成員合成肥料的支出比2021年增加80%。最新研究估計,這意味著每個農(nóng)場平均增加12.8萬美元的額外成本。所以部分農(nóng)戶為了減少支出,選擇減少或盡量不用化肥來進行耕作,同時受到推進化肥減量增效,有機肥替代化肥行動等政策誤導(dǎo),以及部分商家的宣傳。

 

    二、短期利空消息影響,鉀肥價格短期走弱。上周,化肥龍頭Nutrien Ltd.發(fā)布聲明表示,到2025年,該公司將把鉀肥產(chǎn)量提高至1800萬噸,較今年(預(yù)期為1500噸)增加20%,較2020年則增加40%,因全球能源、農(nóng)業(yè)和化肥市場發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化。這有助于解決因俄烏沖突導(dǎo)致的鉀肥供應(yīng)短缺。另外,巴西、印度也在上周表示,國內(nèi)化肥滿足需求,價格持續(xù)下跌。此外,俄羅斯的出口配額時間延長,白俄羅斯的出口限制也有望緩解,這兩大全球重要的肥料供給國,可能將有效緩解全球肥料供需失衡的局面。

 

    三、龍頭最先受益,在穩(wěn)價政策出臺,回調(diào)只是暫避被“擊球”。

 

    四、利壓政策。6月10日,國家市場監(jiān)督管理總局印發(fā)《關(guān)于查處哄抬價格違法行為的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《指導(dǎo)意見》),明確經(jīng)營者有13種推動或者可能推動商品價格過快、過高上漲行為之一的,可以認定構(gòu)成哄抬價格違法行為。

 

    總體來看,目前,國內(nèi)鉀肥價格雖然仍處于有回暖的跡象,但當(dāng)前供應(yīng)有限,即使在需求也處于持續(xù)減弱的態(tài)勢中,鉀肥的價格依然久高不下,出現(xiàn)踢球時的退潮只是一個新的”擊球區(qū)“。當(dāng)前下游工廠對高價鉀的接受度有限,貿(mào)易商之間的貨源交易量并不大,新單成交略顯平淡。在國際行情的支撐下,國內(nèi)氯化鉀價格出現(xiàn)大幅下跌的可能性不大,不排除將維持在高位盤整運行的狀態(tài),后期需重點關(guān)注港口到貨量和需求情況。

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